Marca cada cotización como ganada o perdida. El tablero de inicio se calcula con esto.
Catálogos y precios
Precios, ratios y tablas que usa el cotizador. Los cambios aplican a las cotizaciones nuevas.
Contraseña de administrador
Pipeline comercial
Arrastra las tarjetas entre etapas. Cada cambio queda en el historial del deal.
Pipeline operativo
Los deals ganados entran solos a Contract. Arrastra las tarjetas conforme avanza la operación; en lo comercial siguen contando como ganados.
Mi día
Deals abiertos ordenados por cercanía del evento (rojo a 14 días, amarillo a 30). Cada próximo seguimiento que programes en un deal aparece también como tarea; al marcarla hecha, el deal queda listo para el siguiente.
Contratos en proceso · qué sigue en cada deal enviado al cliente
Seguimientos
Tareas
Empresas
Las empresas se agregan desde el deal
Contactos
Los contactos se agregan desde el deal
Growth Partners
Referidos con atribución permanente: los leads que traen quedan ligados aunque cambien de vendedor.
Reportes
1 Actividad diaria por persona2 Embudo por vendedor3 Cotizaciones
Empresas identificadas que se van investigando y contactando. Cada prospecto ya es un deal en etapa temprana: al validar inputs con el cliente pasa a Calificado (pipeline comercial).
Sube la cotización
Arrastra el PDF exportado de la hoja "New Quotation". Se leen tasas, mínimo garantizado, anticipos, insumos, split y KPIs.
VendedorSe guarda en el registro de cotizaciones. Cotización históricaSi esta cotización ya se envió, pon la fecha de envío: se registra con esa fecha y no se ajustan sus fechas de pago.
Revisa las cifras antes de generar
Corrige lo que haga falta. Las validaciones de la derecha comparan lo extraído con lo que la cotización debería cuadrar.
Validaciones · haz clic en una para ir al campo; los campos a verificar se marcan en rojo (error) o ámbar (aviso)
1 Evento2 Modelo y tasas3 Equipo y staff4 Insumos y cobro5 Mínimo y pagos6 Proyección y split
1 · Evento
2 · Modelo y tasas
Módulos de software
3 · Equipo por área · del "Desglose de insumos"
Equipo, staff y lo que pone el cliente
4 · Insumos y cómo se cobran · un solo dato por concepto; lo gris se calcula solo
Conceptos adicionales · cargos acordados que no vienen preconfigurados; se suman a todo lo demás
5 · Mínimo garantizado y pagos
6 · Proyección
Split de canales
Cotización lista
"Descargar PDF" genera el archivo (páginas como imagen, listo para WhatsApp). "Imprimir" da un PDF con texto seleccionable: tamaño Carta, márgenes ninguno, gráficos de fondo. El resumen de WhatsApp lleva los mismos números.